Еще летом минувшего года многие эксперты прогнозировали, что в 2011 году Россия продемонстрирует прирост производства стали на 5-7%. Однако осложнение ситуации в мировой экономике и ввод новых мощностей конкурентами привели к тому, что российские металлурги по итогам 2011 года увеличили выплавку стали всего 2,7% — до 68,7 млн. тонн. При этом производство стали в других странах BRIC росло заметнее: в Китае — на 8,9%, до 700 млн. тонн, Индии — на 7,5%, до 72 млн. тонн, Бразилии — на 7%, до 35 млн тонн. Украина также опередила Россию по темпам восстановления производства: прирост составил 5,7% (35,3 млн. тонн).
На международной конференции “Модернизация в металлургии. Практика строительства новых объектов”, которая состоялась 16-17 февраля в Москве (организатор — журнал “Металлы Евразии”), настроение было сдержанно оптимистичным. Участники конференции, информационным спонсором которой выступил “УкрРудПром”, констатировали, что в 2012 году экспортные рынки останутся слабыми. В связи с этим заместитель директора Института экономики черной металлургии ЦНИИчермет им. Бардина Владимир Штанский отметил необходимость дополнительного стимулирования внутреннего спроса на металлопродукцию за счет развития машиностроения и строительства.
Главные проекты
Специалисты проанализировали, насколько инвестиции в российскую металлургию учитывали интересы внутренних потребителей. Ведь, по словам директора центра “Металл Эксперт Консалтинг” Андрея Баева, для успешных продаж выпускаемого металла на внутреннем рынке необходимо достаточное качество продукции — в большей степени для производства машин, в меньшей — для строителей. Реконструкция мощностей как раз и позволила улучшить качество российской стали и проката. В отличие от Украины в России на основных сталеплавильных производствах уже закрыты мартеновские мощности. Значительный прогресс достигнут и в прокатном переделе, что также улучшило позиции российских меткомпаний в конкуренции с украинскими. По данным консорциума “Русская сталь”, за период с 2000 по 2011 год метгруппы России вложили в развитие производства 1204,6 млрд. рублей — более 40 млрд. долларов по нынешнему курсу.
Самые крупные капиталовложения осуществили группы Магнитогорского (ММК) и Новолипецкого (НЛМК) меткобминатов, “Мечел”, а также “Металлоинвест”, отмечает эксперт “Русской стали” Алексей Сентюрин. На ММК это электросталеплавильный цех, толстолистовой стан 5000, МНЛЗ №6, оборудование для нанесения полимерных покрытий. НЛМК также инвестировал в производство проката с покрытием. А “Мечел” построил новый электросталеплавильный комплекс на площадке “Ижстали” и комплекс МНЛЗ №2 с внепечной обработкой стали на Челябинском меткобминате.
“Металлоинвест” стал одним из мировых лидеров в выпуске горячебрикетированного железа прямого восстановления.
В трубной отрасли следует отметить запущенные в 2006-11 годах линии производства труб большого диаметра: на Ижорском трубном заводе (“Северсталь”), Волжском трубном (Трубная металлургическая компания) и Челябинском трубопрокатном.
Перспективные направления
В 2009-10 годах меткомпании России, несмотря на обвал мировых рынков стальной продукции, не прибегали к значительному сокращению инвестиций в производство. По данным Штанского, после рекорда 2008 года — почти 200 млрд. рублей инвестиций — в 2009 году капиталовложения составили 159 млрд. рублей, в 2010 году — 135 млрд. рублей, а в 2011 году — 160 млрд. рублей. Благодаря сохранению крупномасштабного инвестирования ведущие метгруппы России в 2006-10 году вышли в мировые лидеры по инвестициям на тонну стали. У ММК этот показатель составил почти 140 долларов на тонну, у НЛМК — без малого 120 долларов на тонну, у “Северстали” — более 80 долларов на тонну. Больше инвестирует совсем немного игроков, например — Kobe Steel (180 долларов на тонну) и Hyundai Steel (160 долларов на тонну). За минувшее десятилетие износ основных фондов российских метпредприятий удалось снизить более чем на 10% — с 53,6% в 2001 году до 42% в 2012 году.
К 2015 году аналитики ожидают новых инвестиционных рекордов, поскольку обострение конкуренции и сужение рынков вынуждают металлургов больше вкладывать в улучшение качества продукции. Кстати, еще в 2003 году инвестиции составили всего 36,2 млрд. рублей.
По оценкам Сентюрина, в ближайшие годы лидерами реконструкции и строительства мощностей станут НЛМК, Evraz, “Мечел”. Многие компании возводят мини-заводы по выпуску сортового проката: НЛМК — в Калужской области, “Северсталь” — Саратовской области. Стоимость каждого из этих проектов составит 25-30 млрд. рублей. К числу самых дорогих проектов можно отнести угольную программу “Мечела” (в частности, строительство Эльгинского угольного комплекса в Якутии стоит около 83 млрд. рублей), а также комплексный проект реконструкции основного производства на НЛМК, включая сооружение новой домны №7 и расширение сталеплавильных мощностей, стоимостью до 80 млрд. рублей.
По мнению специалистов, у всех этих проектов есть и обратная сторона — помимо расширения производственного потенциала, в российской металлургии будет нарастать избыток мощностей, усиливаемый нынешним кризисом. По словам Баева, избыточных мощностей в ближайшие годы в России не будет разве что в таких высокотехнологичных перспективных сегментах, как прокат с покрытием.
