Металлургический рынок России в преддверии зимы 2022-2023 гг.
Металлургический рынок России сегодня переживает сложные времена. Сортовой прокат, в частности арматура, опускается в цене уже несколько месяцев подряд. По всем основным продуктам отрасли происходят негативные тренды. Отчасти спасает ситуацию сезонная активность рынка, но она, скорее всего, будет плавно снижаться. Внешнее потребление российской стали стремительно сокращается, в основном из-за санкций западных недружественных государств. Производственные и торгующие компании в России переориентировались на внутренний рынок, что в целом должно положительно повлиять на стабилизацию ситуации в строительном секторе и развитии металлоемких производств, которые являются локомотивами выхода из критической ситуации после санкционного пресса, давящего на экономику России с весны 2022 года.
Говорить о том, что рынок уйдет в отрицательные величины преждевременно, ведь темпы строительства в стране многоквартирных домов остаются по-прежнему высокими. Частичная мобилизация была последним препятствием на пути ипотечного кредитования, но сегодня, после ее окончания, наблюдается восстановление объемов кредитования и строительство будет продолжаться в полном объеме.
В последнее время на российском рынке идет активный процесс реализации складских запасов металлопродукции. Металлотрейдеры старались максимально быстро избавится от запасов металлопроката, сделанных в начале текущего года до момента снижения цен. В преддверии зимнего периода делают это с максимальным дисконтом от текущего уровня стоимости проката. В большинстве своем, это им удается.
Цены на арматуру, как наиболее яркий показатель колебания цены на металлопрокат, в октябре нынешнего года сровнялись со стоимостью двухлетней давности. Текущий уровень ценообразования на спотовом рынке Москвы крайне низкий по сравнению с прошлым и позапрошлым годами. Стоимость арматуры А500С за тонну с НДС находится в диапазоне от 43000 до 47000 рублей, при том, что заводские котировки стартуют в среднем от 45000 рублей за тонну СРТ.
Согласно общему мнению, цены на арматуру продолжат плавное снижение, но вероятность того, что они упадут значительно от сегодняшнего уровня - минимален, так как снижение цен на арматуру идет уже более трех месяцев и, видимо, вплотную подошло к ценовому дну на этот сорт металла.
Уголок и другие виды фасонного проката относительно арматуры находятся в более стабильном состоянии. Удается удерживать спрос на данную продукцию, что позволяет сохранять текущий уровень их стоимости. При этом объем спроса в целом незначительный, но сегодня этого достаточно для удовлетворения потребностей рынка.
Наблюдается более значительное снижение цены на горячекатаный лист, вслед за которым подешевели холоднокатаный лист и стальные трубы. В начале ноября цены на горячекатаный лист снизились до минимума. Большинство производителей сходятся во мнении, что уровень ценообразования в ноябре находится уже на отметке нулевой рентабельности. С учетом того, что такая ситуация сложилась в период умеренного энергопотребления, то с увеличением затрат на производство стального листа с приходом холодов ситуация может приобрести отрицательную динамику. Горячекатаные листы толщиной 4 мм сегодня продаются от 53000 до 56000 рублей за тонну с НДС. Оцинкованный прокат и прокат с покрытием сегодня на ценовом пике второй половины текущего года, а дальше их стоимость будет плавно снижаться.
Рынок трубопроката в ценовом измерении тесно взаимосвязан с ситуацией с ценообразованием в сегменте листового проката. Поэтому сегодня металлотрейдеры стараются распродать складские запасы всей номенклатуры труб в надежде выручить за них максимум прибыли пока присутствует платежеспособный спрос. В ближайшее время ожидается понижение уровня цен и котировок на данный вид продукции.
Объемы заказов на сортовой прокат и трубы ноябре еще стабилен. Вероятнее всего, металлургические компании начнут снижение цены на металлопрокат по всем позициям ближе к декабрю, вместе с сезонным снижением спроса. По мнению специалистов, более всего они склонны к понижению на спотовом рынке в сегменте профильных труб и стальных круглых труб. Уже сегодня ряд компаний продают готовую трубу с толщиной стенки в 3 мм по цене в диапазоне от 47000 до 51000 рублей на споте за тонну с НДС, при том что цена рулонной стали в ноябре аналогичной толщины реализуется по цене в диапазоне от 52000 рублей до 54000 рублей СРТ. У металлотрейдеров не так много времени осталось, чтобы распродать запасы трубы до снижения спроса, объем запаса которых к середине года был рекордным.
Ситуация на металлургическом рынке России сложная, уровень цен сильно снизился. Большинство российских производителей металлопроката и трубопроката переживают крайне неблагоприятный период и предпринимают все усилия для снижения издержек и сохранения рентабельности своей продукции.
Прогноз Ассоциации производителей стали (WSA) на 2023год по нашей стране – падение спроса на металлургическом рынке России на десять процентов до, примерно, 37миллионов тонн. При этом 2022 год оказался далеко не провальным и потребление всех видов металлопроката составит, по всей видимости, более 41 миллиона тонн, что соответствует примерно падению потребления всего на шесть процентов. Это, несомненно, хороший показатель, учитывая все перипетии уходящего года. Будем надеяться, что прогноз WSA – это желаемые показатели «западных» аналитиков и металлургический рынок России будет идти не по пути стагнации, а наоборот, возьмет реванш за потери уходящего года.
